Resumen de los índices mundiales: noticias de US 30, US 500, US Tech, JP 225 y DE 40 para el 28 de enero de 2025

Los índices bursátiles globales se desplomaron tras las noticias sobre la alternativa china a ChatGPT. Descubre más en nuestro análisis y pronóstico para los índices globales del 28 de enero de 2025.

Pronóstico de los índices de EE. UU.: US 30, US 500, US Tech

• Datos recientes: El PMI compuesto preliminar de EE. UU. se ubicó en 52.4 puntos en enero.
• Impacto en el mercado: Este indicador refleja el entorno económico general en los EE. UU., combinando datos de los sectores manufacturero y de servicios.

Análisis fundamental

Un PMI compuesto por encima de 50.0 puntos indica crecimiento económico, mientras que la disminución de 55.4 a 52.4 apunta a una desaceleración. La caída en los PMIs compuestos y de servicios señala un declive económico, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre las ganancias corporativas futuras, enviando los precios de las acciones a la baja.

El lanzamiento de un nuevo producto de IA por parte de la startup china DeepSeek no pasó desapercibido. Su aplicación alcanzó los primeros lugares en las listas de la App Store, desafiando a modelos más costosos como OpenAI. Esto ha planteado dudas sobre la viabilidad de los planes de gasto de cientos de miles de millones de dólares en tecnología de IA por empresas como Alphabet Inc., Meta y Microsoft Corp.

Análisis técnico US 30

El índice bursátil US 30 subió tras el cierre del mercado de ayer, ya que el sector tecnológico no tiene una participación significativa en su composición. La tendencia alcista continúa, con el precio superando el nivel de resistencia de 44,605.0. Según el análisis técnico del US 30, tiene el potencial de alcanzar un nuevo máximo histórico.

Escenarios considerados para el pronóstico del US 30:

• Pronóstico pesimista: Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 43,055.0 podría llevar al índice a 41,830.0.
• Pronóstico optimista: Si el precio se consolida por encima del nivel de resistencia previamente superado en 44,605.0, podría subir a 45,410.0.

Análisis técnico US 500

El índice bursátil US 500 cayó un 2.8%. Sin embargo, el precio no logró romper el nivel de soporte de 5,925.0. Es poco probable que continúe la tendencia alcista. Según el análisis técnico del US 500, podría formarse un canal lateral.

Escenarios considerados para el pronóstico del US 500:

• Pronóstico pesimista: Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 5,925.0 podría llevar al índice a 5,800.0.
• Pronóstico optimista: Una ruptura por encima del nivel de resistencia de 6,125.0 podría llevar al índice a 6,230.0.

Análisis técnico US Tech

El índice bursátil US Tech registró la mayor caída, de más del 5%, pero no logró superar el nivel de soporte de 21,030.0. Es poco probable que continúe la tendencia alcista, y las cotizaciones probablemente entren en un canal lateral. Según el análisis del US Tech, es poco probable que el precio alcance un nuevo máximo histórico en el corto plazo.

Escenarios considerados para el pronóstico del US Tech:

Pronóstico pesimista: Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 21,030.0 podría llevar al índice a 20,530.0.

Pronóstico optimista: Una ruptura por encima del nivel de resistencia de 21,935.0 podría impulsar el índice a 22,220.0.

Pronóstico de los índices de Asia

• Datos recientes: El Banco de Japón elevó la tasa de interés al 0.50%.
• Impacto en el mercado: El aumento de tasas apunta a combatir la inflación, pero también plantea riesgos para el crecimiento económico.

Análisis fundamental

El aumento de tasas encarece los préstamos para las empresas, lo que puede reducir sus ganancias e inversiones. Esto impactará negativamente en los precios de las acciones, especialmente en sectores sensibles a las tasas. Los inversores podrían empezar a reasignar capital de acciones a bonos, ya que los rendimientos de los bonos aumentan tras las subidas de tasas.

A corto plazo, esto puede ejercer presión sobre el mercado de valores, especialmente para las empresas orientadas a la exportación. El efecto a largo plazo dependerá de la capacidad del Banco de Japón para controlar la inflación y mantener el crecimiento económico.

Análisis técnico JP 225

El índice bursátil JP 225 salió brevemente de un rango lateral y regresó a él, desplazando su límite superior a 40,625.0. Según el análisis técnico del JP 225, es poco probable que continúe la tendencia alcista, y se espera que el precio se negocie dentro de un rango lateral pero con otro límite superior.

Escenarios considerados para el pronóstico del JP 225:

• Pronóstico pesimista: Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 38,275.0 podría llevar al índice a 37,230.0.
• Pronóstico optimista: Una ruptura por encima del nivel de resistencia de 40,625.0 podría impulsar el índice a 41,595.0.

Pronóstico del índice europeo: DE 40

• Datos recientes: El PMI compuesto preliminar de Alemania fue de 50.1.
• Impacto en el mercado: Una lectura por encima de 50.0 indica crecimiento en la actividad económica.

Análisis fundamental

El retorno del PMI compuesto al área de crecimiento (50.1) podría mejorar la confianza de los inversores al indicar una posible mejora en la situación económica. Esto podría afectar positivamente al mercado de valores, especialmente si los inversores esperan una recuperación adicional. El crecimiento en el sector servicios y el aumento del índice podrían mejorar la confianza de los inversores. Sin embargo, la dinámica futura dependerá de factores globales como la inflación, la política del BCE y la economía global.

Si los datos económicos mejorados aumentan las presiones inflacionarias, esto generará preocupación por un endurecimiento de la política monetaria del BCE. Este desarrollo podría afectar negativamente al mercado de valores, especialmente a las empresas con una alta carga de deuda. Si el sector manufacturero sigue siendo débil, su potencial de crecimiento será limitado.

Análisis técnico DE 40

El índice bursátil DE 40 permanece dentro de una tendencia alcista, con una leve corrección observada ayer dentro de la tendencia actual. Es muy probable que el índice DE 40 continúe su ascenso y alcance un nuevo máximo histórico en el corto plazo.

Escenarios considerados para el pronóstico del DE 40:

• Pronóstico pesimista: Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 20,025.0 podría llevar al índice a 19,145.0.
• Pronóstico optimista: Una ruptura por encima del nivel de resistencia de 21,520.0 podría llevar al índice a 22,010.0.

Resumen

El lanzamiento de una aplicación basada en IA de la startup china DeepSeek desafió el liderazgo de EE. UU. en este sector. No sorprende que el índice bursátil US Tech registrara la mayor caída, mientras que el índice industrial US 30 subió tras el cierre del mercado. El índice JP 225 de Japón continúa negociándose dentro de un canal lateral. El índice DE 40 de Alemania está listo para alcanzar un nuevo máximo histórico tras una corrección.