Portafolio con IA a dos semanas: ¿podrá GPT-6 Sol superar al US 500 esta vez?

Este portafolio con IA es la segunda ronda de un experimento que hacemos en público. El modelo de IA GPT-6 Sol arma un portafolio para una cuenta demo de 10,000 USD en StocksTrader con un horizonte de 10 días de negociación, con un apalancamiento de hasta 1:2 en acciones y ETF y de hasta 1:50 en divisas. Las ocho posiciones se abrieron el 12 de octubre tras la apertura del mercado de EE. UU., y se cierran a más tardar el 23 de octubre. El resultado se publica en esta página junto a una posición en el US 500 de un tamaño similar.

Estado del portafolio con IA

Cómo funciona el experimento del portafolio con IA

El portafolio se armó con GPT-6 Sol, y la IA hace toda la selección. Evalúa el mercado, elige los instrumentos, reparte el presupuesto y calcula el tamaño de la posición, el Take Profit y el Stop Loss de cada operación. Nuestra parte es técnica: revisamos las cotizaciones en StocksTrader antes de enviar las órdenes, abrimos las posiciones en la cuenta demo y registramos el resultado.

La solicitud enviada a la IA, traducida del original:

El portafolio sigue seis reglas:

• Horizonte fijo. Las posiciones se abren el lunes 12 de octubre tras la apertura del mercado de EE. UU. Todo lo que siga abierto se cierra el viernes 23 de octubre tras la apertura en EE. UU., sea cual sea el resultado.
• Salida anticipada. Si la ganancia total del portafolio, contando las posiciones abiertas, llega a 500 USD antes del 23 de octubre, todas las posiciones restantes se cierran de inmediato.
• Los niveles siguen a la entrada. El Take Profit y el Stop Loss mantienen la distancia en porcentaje que la IA fijó desde su precio de referencia, contada desde la entrada real. Así, un movimiento antes de la orden desplaza los niveles y el riesgo de la operación se mantiene igual.
• Sin segundo intento. Una posición cerrada por su Stop Loss no se vuelve a abrir dentro del mismo portafolio.
• Apalancamiento. Hasta 1:2 en acciones y ETF, hasta 1:50 en divisas.
• Precios de referencia. Los precios de acciones y ETF parten del cierre del 9 de octubre. EUR/USD, el petróleo, el oro y el BTC toman el precio de alrededor del mediodía del 12 de octubre. Los precios reales de entrada figuran debajo de la tabla de posiciones.

Situación del mercado para las próximas dos semanas

• Acciones de EE. UU. El S&P 500 cerró el 9 de octubre cerca de 7,812 puntos, y el SPY cerca de 779 USD. El mercado entra en la temporada de resultados cerca de sus máximos. Unos buenos resultados de las empresas pueden sostener nuevas subidas, mientras que después de un alza los inversores reaccionan con fuerza a informes y previsiones débiles.
• Tasa de la Fed y bonos. La tasa de la Fed está en el rango de 3.75% a 4.00%, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió a 5.24% al cierre de la semana pasada. La próxima reunión de la Fed es el 27 y 28 de octubre, después de que se cierre el portafolio. En las próximas diez sesiones, el principal riesgo para las acciones es un cambio en las expectativas sobre la tasa tras los datos de inflación.
• Dólar estadounidense. En la mañana del 12 de octubre el EUR/USD cotizaba cerca de 1.1200. La tasa alta y la demanda de dólares en mercados inciertos lo sostienen. Una venta de EUR/USD puede ayudar al portafolio si una inflación alta empuja las acciones a la baja y el dólar al alza, y puede perder dinero si la inflación sale inesperadamente débil.
• Oro y petróleo. El XAU/USD cotizaba cerca de 4,185 USD por onza: la demanda de un activo refugio se mantiene, mientras que las tasas altas limitan su subida. El Brent estaba cerca de 104 USD por barril por el riesgo de interrupciones en el suministro. El fondo de energéticas XLE entra en el portafolio con un tamaño pequeño, porque una menor tensión puede hacer caer rápido el precio del petróleo.

Cómo repartió la IA el presupuesto

• Bloque principal: QQQ, NVDA y XLE. QQQ sigue a las grandes tecnológicas de EE. UU., NVDA refuerza la apuesta por la IA y XLE suma el sector energético. El bloque suma unos 7,318 USD. NVIDIA anunció una ampliación de su programa de recompra de acciones, mientras que los altos rendimientos de los bonos siguen siendo un riesgo para las tecnológicas.
• Bloque defensivo: XLV y KO. El fondo de salud y las acciones de Coca-Cola reciben 2,423 USD. Pueden suavizar una caída de las tecnológicas, aunque también pueden perder valor cuando cae todo el mercado.
• Bloque de divisas: venta de EUR/USD. La operación vende 3,000 EUR a 1.1200, una posición de 3,360 USD. Es una apuesta pequeña a un dólar más fuerte y una protección parcial frente a una inflación alta que pese sobre las acciones.
• Bloque táctico: JPM y TSM. El bloque suma unos 2,572 USD. JPMorgan presenta resultados el 13 de octubre y TSMC el 15 de octubre. Los ingresos de TSMC de septiembre subieron 54.6% frente a septiembre del año pasado. El próximo gran evento para las acciones es el informe trimestral del 15 de octubre, donde los inversores mirarán las ganancias y las previsiones. Ambos informes pueden mover el precio con fuerza en cualquier dirección.

El resto del depósito queda libre como reserva.

El portafolio cuenta con que QQQ, NVDA, JPM y TSM suban más rápido que el mercado amplio. XLE suma una apuesta por el petróleo caro, XLV y KO reducen la dependencia de la tecnología, y la venta de EUR/USD puede ayudar si el dólar se fortalece. Los principales riesgos de esta estructura son una inflación alta y un informe débil de TSMC.

Posiciones del portafolio con IA

Los precios de entrada de abajo son los precios de referencia indicados en las reglas. El Take Profit y el Stop Loss son los niveles que fijó la IA, con su distancia desde la entrada en porcentaje; en la apertura se colocan a la misma distancia de la entrada real. Los gráficos de todas las acciones y fondos están en la página de gráficos de acciones de RoboForex, y el par de divisas en el gráfico de EURUSD en vivo.

Si QQQ, NVDA, XLE, XLV, KO, JPM o TSM abre el 12 de octubre en su Take Profit o su Stop Loss, o más allá, esa posición no se abre. La cotización se vuelve a revisar justo antes de cada orden, y esta página indica en la actualización cada posición que quede fuera.

Precios reales de entrada

Las ocho posiciones se abrieron el 12 de octubre tras la apertura del mercado de EE. UU., junto con la referencia en el US 500. Ninguna acción ni fondo abrió más allá de su Take Profit o su Stop Loss. El Take Profit y el Stop Loss se movieron con la entrada y mantienen la distancia en porcentaje que fijó la IA.

Ganancia y riesgo potenciales del portafolio

Con los precios reales de entrada, si se alcanzan los ocho niveles de Take Profit y el portafolio no se cierra antes, la ganancia llega a unos 803 USD, o 8.0% del depósito, antes del spread y de los costos por mantener posiciones abiertas de un día para otro. Si se activan los ocho Stop Loss exactamente a sus precios, la pérdida llega a unos 428 USD, o 4.3%. Después de un informe de resultados el precio puede saltar por encima de un stop, así que la pérdida real puede ser mayor.

El tamaño total de las ocho operaciones abiertas es de 15,696.20 USD. Las acciones y los ETF suman unos 12,343 USD, dentro de los 20,000 USD que la cuenta puede mantener con el apalancamiento máximo de 1:2.

Cinco fechas marcan el ciclo. Dos informes de empresas y dos datos de inflación del calendario económico llegan en los primeros cuatro días.

Las tres operaciones con la mejor relación entre objetivo y stop

La relación compara la distancia hasta el objetivo con la distancia hasta el stop. Con los precios reales de entrada, las mismas tres operaciones van al frente:

• JPM, unos 2.48 a 1. La distancia hasta el objetivo es 2.48 veces la distancia hasta el stop. El informe del 13 de octubre puede impulsar rápido las acciones si el banco muestra ingresos estables y mantiene una previsión firme.
• TSM, unos 2.24 a 1. Los fuertes ingresos de septiembre aumentan el interés por el informe del 15 de octubre. Para que las acciones suban, la compañía necesita confirmar una demanda alta y dar una previsión convincente.
• XLE, unos 1.92 a 1. Si el petróleo sigue caro, las energéticas pueden superar al mercado amplio. El principal riesgo es una caída rápida del petróleo por noticias sobre el suministro o una distensión del conflicto.

Portafolio con IA frente al US 500

Para comprobar qué tan bien armó la IA el portafolio, lo comparamos con una alternativa sencilla: un tamaño total similar en el US 500, 2 lotes comprados a 7,820.00 en el mismo momento que el portafolio. Son 15,640 USD frente a 15,696 USD en las operaciones abiertas del portafolio con IA. Si el portafolio con IA se cierra antes al alcanzar su objetivo de ganancia, la comparación con el US 500 termina en el mismo momento, o en la siguiente apertura del mercado.

Los dividendos cuentan en ambos lados: los ajustes por dividendos en el US 500 y cualquier dividendo de las acciones y fondos del portafolio.

Resultado del portafolio con IA tras 10 días de negociación

El resultado se publica en esta página cuando se cierre el portafolio, el 23 de octubre de 2026 o antes si se activa la regla de cierre, junto con una captura del historial de la cuenta y el resultado de cada posición.

Qué pone a prueba este portafolio con IA

El segundo portafolio con IA se apoya más en eventos que el primero. Cuenta con las tecnológicas y las acciones de IA, suma los informes de bancos y de TSMC como catalizadores, mantiene el petróleo a través de XLE y se cubre con salud, consumo y una venta de EUR/USD. Las primeras pruebas llegan en los primeros cuatro días: el informe de JPMorgan, dos datos de inflación y el informe de TSMC.

El 23 de octubre esta página mostrará si la IA cerró la brecha de 34 USD frente al US 500 del primer ciclo, y el marcador tras dos rondas.

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